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William et Tovar sont deux Occidentaux qui ont entendu parler de la poudre noire comme d'une arme puissante et redoutable. Alors qu'ils sont à sa recherche en Chine, ils se font capturer par une armée installée sur une grande muraille. Ils apprennent alors que les soldats sont entraînés à se défendre contre des monstres, appelés Tao Tei, en guerre séculaire contre les humains. Lors d'une bataille, William fait preuve de courage et impressionne Lin Mei, la commandante en chef. Cette dernière invite donc William à combattre à ses côtés afin d'empêcher les Tao Tei de franchir la muraille et s'en prendre au monde entier. |
