La misère s'abat sur Conor. Sa mère est très malade, son père vit avec sa famille loin aux États-Unis, il se fait tabasser à l'école et de mauvais rêves le gardent éveillé. Une nuit, il reçoit la visite d'un immense arbre qui se trouve près de sa demeure. Le visiteur à l'allure sévère veut lui raconter trois histoires et ensuite c'est Conor qui devra lui confier un cauchemar. L'enfant est d'abord réticent, puis accepte de se livrer à cette présence qui apparaît toujours quelques minutes après minuit. Peut-être pourra-t-il l'aider à voir plus clair, à libérer sa colère et à accepter grand-mère qui ne sait plus quoi faire.
