Electronic Arts Racheté pour 55 Milliards de Dollars : Un Consortium Mené par PIF, Silver Lake et Affinity Partners Accélère la Vision d’EA

Electronic Arts Inc. (EA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour être racheté par un consortium d’investisseurs comprenant le Fonds d’Investissement Public d’Arabie Saoudite (PIF), la société d’investissement technologique Silver Lake et la société d’investissement Affinity Partners. Cette transaction, entièrement en espèces, évalue EA à une valeur d’entreprise d’environ 55 milliards de dollars, marquant le plus important investissement de prise de contrôle privée par un sponsor, entièrement en espèces, de l’histoire.

Une Prime Substantielle pour les Actionnaires et une Vision Accélérée

L’accord prévoit que le Consortium acquerra 100 % d’EA, le PIF reconduisant sa participation existante de 9,9 % dans la société. Les actionnaires d’EA recevront 210 $par action en espèces. Ce prix d’achat par action représente une prime significative de 25 % par rapport au prix de l’action d’EA non affecté de 168,32$ à la clôture du marché le 25 septembre 2025. Il dépasse également le sommet historique de 179,01 $ de l’action non affectée, atteint le 14 août 2025.

Selon Andrew Wilson, président-directeur général d’Electronic Arts, cette acquisition est une « reconnaissance puissante » du travail de leurs équipes et positionne l’entreprise pour continuer à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie. L’objectif est clair : accélérer l’innovation et la croissance pour bâtir l’avenir du divertissement.

Les Partenaires : Expérience et Capital Engagé

Le Consortium apporte non seulement une puissance financière colossale, mais aussi une expertise sectorielle approfondie et des réseaux mondiaux qui devraient ouvrir des perspectives uniques pour EA.

• PIF (Fonds d’Investissement Public) : Turqi Alnowaiser, gouverneur adjoint et responsable des investissements internationaux, a souligné la position unique du PIF dans les secteurs mondiaux du jeu et de l’esport. Il a réaffirmé l’engagement du Fonds à soutenir la croissance à long terme d’EA et à alimenter l’innovation à l’échelle mondiale.
• Silver Lake : Egon Durban, co-PDG et associé directeur, a qualifié EA de « société spéciale » et de leader mondial du divertissement interactif. Silver Lake s’est engagé à « investir massivement » pour développer l’activité et soutenir Andrew Wilson, dont il a salué la performance pour avoir notamment quintuplé la capitalisation boursière durant son mandat.
• Affinity Partners : Jared Kushner, PDG d’Affinity Partners, a exprimé son enthousiasme pour l’opportunité de collaborer avec une entreprise « extraordinaire » dotée d’une vision audacieuse pour l’avenir, mentionnant son admiration pour la création d’expériences emblématiques et durables.

Le Consortium s’engage à travailler en étroite collaboration avec la direction d’EA pour permettre à l’entreprise de se développer plus rapidement et de débloquer de nouvelles opportunités sur la scène mondiale, notamment en fusionnant les expériences physiques et numériques.

Détails de la Transaction et Prochaines Étapes

La transaction, approuvée par le conseil d’administration d’EA, devrait être finalisée au premier trimestre de l’exercice 2027 (Q1 FY27). Elle est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation des actionnaires d’EA et les autorisations réglementaires requises. Après la clôture, l’action ordinaire d’EA sera retirée de toute cotation publique.

Financement Historique

Le financement de l’acquisition est assuré par :

• Une composante en fonds propres d’environ 36 milliards de dollars, provenant de liquidités de chaque partenaire et de la reconduction de la participation existante du PIF.
• Un financement par emprunt de 20 milliards de dollars entièrement et uniquement engagé par JPMorgan Chase Bank, N.A., dont 18 milliards de dollars devraient être décaissés à la clôture.

Structure Future

Electronic Arts conservera son siège social à Redwood City, Californie, et continuera d’être dirigé par Andrew Wilson en tant que PDG.

Un Portefeuille de Marques Iconiques

Electronic Arts, qui a affiché des revenus nets GAAP d’environ 7,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025, est reconnu pour son portefeuille de marques acclamées et de haute qualité, qui comprend :

• EA SPORTS FC™
• Battlefield™
• Apex Legends™
• The Sims™
• EA SPORTS™ Madden NFL
• EA SPORTS™ College Football
• Need for Speed™
• Dragon Age™
• Titanfall™
• Plants vs. Zombies™
• EA SPORTS F1®

L’acquisition par ce puissant consortium d’investisseurs marque un tournant majeur pour Electronic Arts, lui offrant les ressources et le réseau nécessaires pour concrétiser sa vision stratégique et consolider sa position de leader dans l’avenir du divertissement interactif.

Pour tous les détails : news.ea.com